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新中国成立70周年之际,多位外国政要用中文送出生日祝福!转发,一起为中国加油!(央视记者刘飞飞李忠敏)着眼整个牛市主升浪,价值搭台后科技和券商更优。历史上牛市主升浪上涨的初期往往靠银行带动指数向上突破,但是着眼于整个主升浪,价值搭台之后最终还是成长唱戏。我们在《银行地产岁末年初多异动-20190926》中回顾了12年底,14年初,18年初三次银行地产大涨的行情,银行地产大涨后,科技代表成长股表现更强,以创业板指为例,涨幅分别达到78%(13/2/1-13/10/10)、164%(15/1/1-15/6/5)、19%(18/2/7-18/4/2),同期上证综指涨幅分别是-8%、55%、-6%。更长的视角看风格,2-3年的风格切换已经走在路上,即从过去3年的价值占优走向未来2年的成长占优,即便岁末年初银行地产出现阶段性异动,也只是其中的小波折,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。此外,《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》、《十年一变——中美产业变迁对比-20190822》分析过,从人口、技术、政策三个决定性的影响因素来看产业周期与更迭,当前中国与1980年代的美国十分相似,面临着类似的发展机遇,科技和服务消费有望成为新时代经济由大变强的主导产业。就牛市第二阶段而言,牛市主升浪行业间分化以盈利为基准,盈利上升陡峭行业涨幅居前形成主导产业。而每轮牛市主导产业都符合时代背景,“科技+券商”有望成为本轮主导产业。我国进入后工业化时代,步入信息化时代,重点发展的产业是科技类行业,而为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市爆发期时的主导产业将会是科技+券商。对科技股来说,政策面产业政策向科技倾斜,科创板、融资放开等举措将带动VC/PE为科技企业注入增量资金,同时伴随着5G等新技术的推广应用,将带动行业需求回暖以及产生新需求、增加订单,推动ROE改善。19年中报看科技股基本面,电子、计算机板块的盈利已经开始改善。电子板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为-11%/-15.4%/-30.6%,扣非归母净利润增速为-7%/-26.4%/-43%。计算机板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为30%/53.7%/-54%,扣非归母净利润增速为-1.7%/-20%/-76%。随着大股权时代来临,券商业务有望更多元化,成为综合性投行。资本市场增量改革不断推进,并且监管鼓励大行加大对券商融资的支持,券商金融债发行、短融增额,均有利于券商降低资金成本,提高杠杆率,从而提升ROE,券商股19Q2/19Q1/18Q4归母净利同比为66.3%/94.1%/-41.4%,ROE为5.4%/5.2%/4.0%。

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党的十八大以来,面对错综复杂的国内外经济形势,党中央从全面建成小康社会、实现现代化和推进新的开放战略角度定位西部大开发。在这种定位下,已经累计新开工西部大开发重点工程152项,投资总规模3.75万亿元,西部地区的基础设施、民生和生态建设取得了突破性进展。西部地区着力调整经济结构和改善民生,推进实施了一大批重点项目和工程,巩固了西部地区经济社会平稳向好的发展势头。沉睡魔咒1999年至2001年、2014年至2015年两次股市的高光时刻,A股投资者兴奋地讲述着“互联网和移动互联网的故事”,尽管后来成功的BAT和TMD根本跟A股无缘。2006年至2007年那次则开始讲述中国经济即将迈入“黄金十年”的故事,尽管那已经是中国经济黄金十年行将结束的时刻。这种经历常常令我怀疑我到底是生活在现实世界还是虚构的世界,因为大多时候投资者以回顾过去的方式前瞻未来,笔法和小说家如出一辙。

星岛环球报

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